如何创建和管理团队帐户

在 Snov.io 中创建团队帐户，即可与您的团队成员共享点数、收件人配额和记录。

团队协作提供对高级工具、领英自动化工具、套餐额度和团队范围数据管理的共享访问权限，并具有灵活的权限控制。

团队领导

作为团队成员参与团队工作

Snov.io 工具间的团队协作

团队协作中的角色和权限

团队角色定义了每个成员管理团队设置和数据访问权限的总体选项。

团队合作中主要有两种角色：

• 团队负责人 —— 拥有对所有团队数据和记录的完全访问权限，不受任何限制。
• 团队成员 —— 访问权限取决于团队领导设置的权限。

成员可以拥有权限，这些权限决定了成员对团队数据的访问权限。

团队成员的权限分为两个级别：

• 团队记录 —— 可以查看和管理任何团队成员创建的所有数据和记录。
• 个人记录 —— 访问权限仅限于成员加入团队后自行创建的记录。

团队领导

团队负责人负责整体管理：邀请和移除成员、处理待处理或不活跃的成员、管理团队数据、账单、权限等。

邀请成员并创建团队

要创建团队，请从我的团队页面添加成员。

使用 “邀请” 选项通过邮件发送邀请。您可以邀请任何目前未加入 Snov.io 中其他团队的用户。

发送邀请后，如果受邀者已经拥有 Snov.io 帐户，他们将在自己的帐户中收到邀请并需要接受邀请。

如果您邀请没有 Snov.io 帐户的人，他们将收到一封邮件邀请，其中包含注册和创建帐户的说明。

管理团队成员

在我的团队页面上，管理员可以查看所有团队成员及其当前状态，添加或删除成员以及管理他们的数据访问权限。

成员从团队中移除后，其状态将变为 “已停用” ，并失去所有成员权限。如有需要，您可以随时重新激活该成员。

访问团队数据

团队领导拥有团队帐户内所有数据的完全访问权限，包括其他团队成员创建的记录。

可以查看和管理团队创建的所有潜在客户列表、营销活动、Unibox 消息、交易和分析数据。

设置和编辑权限

团队领导可以通过分配权限来管理每个成员对团队数据的访问级别：

• 个人记录 —— 成员只能查看和管理自己创建的记录。
• 团队记录 —— 成员可以查看和管理任何团队成员创建的所有记录。

设置数据导出访问权限

团队领导可以控制是否允许团队成员导出共享的团队数据。

开启或关闭 “允许导出” 选项 ：

• 启用后，成员可以下载其他团队成员创建的潜在客户名单和其他数据。
• 禁用后，成员仍然可以查看共享数据（如果已获得许可），但无法导出数据。

跟踪团队绩效

在团队统计部分，团队负责人可以监控每个成员的营销结果。

它提供了关键指标的快速概览，包括新增潜在客户、发送的邮件、打开率和回复率。

如需查看每个成员或帐户的更详细分析数据，请转到报告仪表板。

管理账单

在团队中，团队负责人负责管理与计费和订阅相关的一切事宜。包括购买和续订团队的套餐、DFY 邮箱和领英自动化席位。

在团队控制面板上，成员可以看到下次套餐续订的倒计时。

要查看您团队的计划、激活的附加功能和域名，请前往您帐户中的账单部分。

团队限制和使用情况

根据团队选择的套餐， 团队及其成员共享相同的配额和限制，包括点数、收件人额度和预热席位。

团队可获得的点数和收件人数量取决于团队领导选择的套餐。

在 “我的团队” 页面，您可以跟踪团队额度使用总量和每位成员的个人使用量。请查看列表中每个帐户旁边的 “已用数量” 列。

团队限额会在每个计费周期开始时重置。套餐续订倒计时会显示您团队的月度限额何时重置。

领英自动化席位

团队领导可以购买领英自动化功能，并将连接席位分配给团队成员。

团队领导和成员都可以直接从他们的 Snov.io 团队帐户管理和使用该功能。

该附加功能支持自动执行连接请求、消息和帖子点赞等操作，并支持多个连接的个人资料和动态内容个性化。

团队成员还可以创建和运行结合邮件和领英推广的多渠道营销活动。

有关详细的设置说明，请参阅完整指南：如何在团队中使用领英自动化功能。

邮件发件人帐户（现有邮箱和已准备好的邮箱）

连接您现有的任何提供商或 SMTP 帐户，或者购买 DFY 邮箱以节省设置时间。

团队可以连接无限量的邮箱帐户 。

团队成员可以共享 DFY 邮箱的凭据，并将其添加到团队工作区以发送营销活动。

添加潜在客户的限制

使用查找工具保存潜在客户的团队上限为每 24 小时 15 万个潜在客户 。此上限由所有团队成员共享。

每个团队成员每天的个人潜在客户数量上限为 100,000 个。

作为团队成员参与团队工作

成员可以共享 Snov.io 高级工具、插件和功能，以及根据团队套餐享有的团队帐户配额和限制。

团队和个人工作空间

加入团队后，你的工作空间将分为两个工作空间 —— 个人工作空间和团队工作空间 。

两者看起来差不多，但它们存储的数据不同（团队数据 和您的个人数据 ）。

加入团队后，您仍然可以像加入团队之前一样使用您的个人帐户。

您的所有记录、发件人帐户、潜在客户、列表、营销活动和交易都独立保存在您的个人工作区中。

注意：您个人工作区中的所有数据（个人数据 ）都是私密的 —— 您的团队和队友都无法访问。

您可以通过个人资料中的快捷菜单在团队工作区和个人工作区之间切换 。您的团队领导的帐户名称将显示在菜单中。

访问团队数据

团队成员可以根据团队领导设置的权限查看团队数据（其他成员创建的记录）。

根据分配的权限级别，成员可能能够访问潜在客户列表、营销活动、Unibox 对话、CRM 中的交易等等。

团队成员有两种权限级别：

• 个人记录 —— 只能使用自己的数据（您作为团队成员自己创建的记录）。
• 团队记录 —— 可以访问团队数据（团队中每个人创建的记录）。

团队数据和个人数据

加入团队后，您将开始使用属于该团队帐户的团队数据 。

作为团队成员，您将使用团队记录（包括其他成员的记录）以及您在团队工作区中创建的自己的记录。

团队数据包括团队成员在加入团队期间收集或导入的所有内容。

您的个人数据（加入团队之前创建的数据）将保留在您的个人工作区中。您可以随时在帐户设置中切换个人工作区和团队工作区。

您在团队中创建的任何数据和记录都属于该团队。

这意味着，当您离开团队时，您的数据将保留在团队帐户中。如有需要，团队负责人可以将这些数据转移给其他活跃成员。

Snov.io 工具间的团队协作

您可以直接在团队工作区的不同部分（例如 CRM 中的“市场活动”、“潜在客户”、“Unibox”或“交易”）查看其他成员创建的团队记录。

查找 “团队记录” 筛选器或菜单选项，即可在您自己的数据和共享团队数据之间切换。

潜在客户

团队成员可以根据权限查看其他成员的潜在客户列表。

要按所有者筛选列表，请使用潜在客户页面顶部的下拉菜单显示属于特定团队成员的列表。

如果团队领导授予导出权限，团队成员可以导出其他成员的列表。

自定义潜在客户字段不会在团队成员之间共享。每个成员只能使用自己添加的字段。

营销

团队成员可以根据权限查看其他成员的营销和统计数据，但不能编辑或更改设置。

只有营销发起人才能在其团队工作区中创建、编辑或发起营销。

要按所有者筛选营销序列，请使用营销页面右上角的筛选选项 。

邮箱和领英帐户

团队成员不能使用彼此关联的帐户进行发送或轮播 —— 只有帐户所有者才能在活动中使用自己的帐户。

但是，成员可以共享 DFY 邮箱的登录信息，并将其添加到团队工作区，以便在营销中使用。

Unibox

团队成员可以使用 Snov.io 中的 Unibox 来访问和管理共享的邮件收件箱，查看来自已连接帐户的同步消息，并协作进行销售沟通。

他们可以阅读和回复自己或共享邮箱中的电子邮件，跟踪与潜在客户的互动，并按团队成员或帐户搜索或筛选对话。

只有邮箱所有者才能修改邮箱设置，而拥有共享访问权限的团队成员可以查看和回复电子邮件，但不能更改配置。

Unibox 可实时同步团队内所有收发邮件。查看其他成员的收件箱时，如有需要，可将邮件标记为未读，以确保不会遗漏任何邮件。

了解更多关于 Snovio 团队版 Unibox 的信息。

CRM

在 Snov.io CRM 中，您可以为感兴趣的潜在客户创建交易，并在他们通过销售漏斗时对其进行管理。

CRM 系统也适用于团队账户，允许团队成员协作处理共同的交易。

团队成员可以查看彼此的交易、添加参与者、分配任务并留下备注，以确保所有人了解项目进展。了解更多关于团队 CRM 的信息。