“团队协作”功能如何运行

您可以使用 Snov.io “团队协作”功能将团队成员添加到您的帐户中并管理他们的工作。

作为团队负责人,您将能够:

  • 与您的团队共享您帐户里的信用点数唯一收件人
  • 查看每个团队成员使用的付款单位数量;
  • 管理每个团队成员的数据权限;
  • 有权访问团队成员的邮件自动化营销、潜在客户列表和模板。
  • 监控团队的统计数据
  • 在 CRM 中为团队成员分配任务

Pro 5K 或更高级别的套餐用户可以使用 Snov.io “团队协作”功能。 因此,如果您想尝试一下,请升级您的套餐

如果您有 Trial 套餐或 Starter 套餐,则可以使用基础的“团队协作”功能 — 团队成员人数*和共享点数不受限制。在此了解具体使用方法。

*注意:请注意,团队成员每周有50个邀请上限。然而,团队成员的容量没有上限。

大纲:

  1. 如何在 Snov.io 中组织“团队协作”(适用团队负责人)
  2. 如何成为团队成员(适用团队成员)

如何在 Snov.io 中组织“团队协作”

第 1 步. 邀请团队成员

在您的帐户设置中,导航到“我的团队”选项卡,在相应的字段中填写邮箱地址,然后单击“邀请您加入团队”按钮。

在向您未来的团队成员发送邀请后,他们将在自己的账户中收到邀请,并需要接受它。

第 2 步. 管理您的团队成员

邀请团队成员后,他们将显示在“我的团队”选项卡中。

您可以在此:

  1. 查看每个团队成员使用的信用点数和唯一联系人的数量。每个计费周期会更新一次信用点数和唯一收件人。
  2. 更改团队成员的数据导出权限。如果您关闭切换开关,团队成员将无法导出其联系人。
  3. 查看每个团队成员的状态 。如果团队成员尚未确认邀请,则其状态为“待确认”
  4. 选择每个团队成员的权限等级:“仅拥有记录”“查看团队记录”
    • 获得“仅拥有记录”权限后,团队成员可以查看自己创建的潜在客户列表和邮件自动化营销。
    • 获得“查看团队记录”权限后,团队成员可以查看其他团队成员创建的潜在客户列表和邮件自动化营销。

请注意,默认情况下,团队负责人始终可以看到所有潜在客户列表和邮件自动化营销。

      5. 通过单击删除图标来删除团队成员。

要了解更多细节,请进入团队成员列表下方的“团队统计”,并查看已添加潜在客户数量、已发送电子邮件数量、打开率、点击率和回复率。

my team

第 3 步. 查看团队记录

要查看团队成员的潜在客户列表,进入 Snov.io 帐户中的“潜在客户”,然后选择要查看其潜在客户列表的团队成员。

要查看您团队成员的邮件自动化营销,请导航至营销列表,并使用“过滤器”选项,选择要查看其邮件自动化营销的团队成员。

请注意,您不能启动自己团队成员的邮件营销。

如何加入团队

当团队负责人邀请您加入团队时,您会收到一封需要确认的邀请邮件。您可以通过邀请邮件中的链接或单击 Snov.io 帐户中右侧的按钮加入该团队,如下图所示:

现在,在团队里,您可以进行以下操作:

在您的 Snov.io 帐户里,您可以查看团队负责人以及已使用和未使用的付款单位总数。

在这里,您还可以点击“离开团队”按钮以离开团队。

在团队里您可以:

  1. 使用共享点数和收件人;
  2. 经过团队负责人同意后,导出由另一个团队成员添加的潜在客户列表;
  3. 获得“查看团队记录”权限后 – 可查看团队记录 – 包括邮件自动化营销和潜在客户列表。如需获得“查看团队记录”权限,请通知团队负责人在其 Snov.io 帐户中进行设置:

团队成员只能看到自己添加到 Snov.io 的邮件发件人账户。团队中的其他人无法查看。

导入过程中为潜在客户添加自定义字段时,它们不会显示在团队的 Snov.io 帐户中。这意味着其他团队成员在添加自己的潜在客户时无法看到您添加的新自定义字段。但是,其他团队成员可以在潜在客户资料中的记录中查看您的自定义字段,如果有的话。

如果您帐户的“团队协作”功能被锁定,请查看有关如何采取措施的步骤说明。

如果您对“团队协作”有任何疑问,请随时联系我们的客户服务团队。我们将竭诚为您服务!

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