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如何为团队设置 Unibox

在本文中,您将学习团队成员如何在 Snov.io 中设置共享收件箱,以便在一个地方管理邮件和领英通信。

如果您尚未创建团队,请在您的账户设置中创建团队并添加成员。发送邀请的用户将自动成为团队负责人。

连接并同步帐户

调整团队设置

查看共享邮箱

Unibox 是我们内置的邮件+领英客户端,用于管理您的多渠道营销中的消息。

团队成员可以在同一个共享工作区监控回复并进行回复,让每个人都能及时了解正在进行的对话。

团队使用 Unibox 有什么好处:

1)连接并同步无限数量的帐户

2)在一个共享收件箱中查看领英和邮件对话

3)按沟通渠道(邮件/领英)筛选对话

4)跟踪潜在客户的回复并协作交易

第 1 步:连接并同步账户

邮箱帐户领英帐户中连接每个渠道的帐户。

将邮箱帐户添加到 Unibox

要将现有帐户添加到 Unibox,请打开邮箱帐户列表。单击左侧的编辑图标,然后向下滚动以找到 Unibox 设置。

如果帐户显示准备同步状态,就可以开始同步了。

要同步其他帐户,请先将其添加到 Snov.io。Unibox 可与任何邮箱提供商配合使用,只要它存储了已发送和已接收的邮件即可。

将领英帐户添加到 Unibox

要将您的领英聊天记录添加到 Unibox,请前往领英帐户并将您的个人资料连接到 Snov.io。

Unibox 设置中,设置谁可以查看对话并配置同步选项。

团队中的可见性

选择邮箱及其邮件是否对其他团队成员可见。您可以随时更改此设置。

  • 共享:其他团队成员可以查看账户及对话。
  • 私人:只有账户所有者可以查看账户及其对话。所有其他团队成员(包括团队领导)都无法查看。

选择要同步的对话

您可以选择同步所有对话,或者仅同步与您的 Snov.io 营销活动相关的对话。

要同步您的邮件和领英聊天记录的完整历史记录,请启用所有对话的同步,包括那些不是通过 Snov.io 发起的对话。

您可以在 Unibox 设置中对邮箱领英帐户进行此操作:

  • 启用: 所有对话均已同步

  • 禁用: 仅同步通过 Snov.io 营销活动发起的对话。

同步历史记录

在“同步历史记录”中,您还可以管理要同步的现有对话历史记录的范围。选择要同步的时间范围:3 天、1 个月、3 个月或 6 个月。

请前往您的邮箱领英帐户中的 Unibox 设置进行更改。

设置好同步参数后,点击“ 开始同步” 按钮即可开始同步过程。

第 2 步:调整团队设置

要完成 Unibox 设置,需要调整团队设置

当新成员加入团队时,其默认权限为“查看自己的记录” 

查看团队记录——意味着成员将看到具有共享可见性的所有帐户。

仅限自己的记录——意味着成员只能看到自己同步的帐户。

团队负责人自动拥有 “查看团队记录” 权限。但是,即使是团队负责人也无法查看其他成员的私密账户。

对于团队负责人:为了确保成员看到共享邮箱,请在团队设置中调整访问权限。

对于团队成员:如果您没有所需的权限,请让您的团队负责人更新权限。他们的邮箱显示在“我的团队”页面顶部。

成员权限由团队负责人管理。只有具有相应访问权限的团队成员才能查看共享邮箱、潜在客户列表和营销活动。

第 3 步:查看共享对话

前往 Unibox 查看所有已连接的帐户。Unibox 会同步您的所有对话历史记录,而不仅仅是 Snov.io 活动中的对话。这包括邮件往来和领英聊天记录。

获得授权的团队成员可以查看共享邮箱和领英帐户中的对话。但是,只有帐户所有者才能:

领英消息会与邮件对话并列显示。可以使用筛选器切换渠道。

值得了解:

已读/未读状态仅在初始设置时同步一次。之后,Unibox 与 Gmail 或领英个人资料之间的更改将不再同步。例如,如果您在 Unibox 中已读邮件,它在 Gmail 中仍会显示为未读。查看团队成员的对话时,请在 Unibox 中将其标记为未读,以免他们错过任何重要信息。

团队领导可以在 Unibox 中做什么:

团队成员可以在 Unibox 中做什么:

当我们检测到您 Snov.io 列表中的潜在客户与我们之间的对话时,我们会将其整理成一个单独的对话线程,并以该潜在客户的姓名作为标签。 要仅查看与 Snov.io 潜在客户的对话线程,请选择顶部的 “仅显示潜在客户” 选项。

如果多个团队成员与同一潜在客户进行了沟通,则每个成员将只能在线程中看到自己的邮件或消息。要查看其他成员发送的消息,请检查他们的帐户。您可以使用顶部的搜索消息选项按潜在客户名称查找对话。

要按团队成员筛选 Unibox 中的会话线程,请从左上角的下拉菜单中选择他们的姓名。这将显示来自所有已同步账户及其所有 Snov.io 营销的消息。使用顶部的筛选条件选择要查看消息的特定账户或营销。

注意:所有团队成员(包括团队负责人)只能回复他们自己的潜在客户。如果潜在客户属于其他成员,您可以查看通信,但不能回复。

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