在 Snovio CRM 中，您可以为潜在客户创建交易，并在他们通过销售管道时对其进行管理。Snov.io 中的团队账户也可以访问 CRM 功能，实现团队成员之间的协作。
在本文中，我们将向您展示团队成员如何查看团队的交易、添加和与团队成员共享的备注、设置负责的团队成员等，以便让每个人都了解进度。
如果您还没有团队，请了解如何在 Snov.io 的帐户设置中创建团队并邀请团队成员。
如何在团队中创建交易
团队成员可以通过多种方式在其帐户中创建交易：
- 导入交易和潜在客户：以 CSV 格式上传您的潜在客户列表，以自动为每个潜在客户创建交易。前往导入交易标签页以上传您的潜在客户文件。
- 自动从营销活动中获取：当潜在客户打开、点击或回复电子邮件时，自动将其添加到 CRM 交易中。了解如何启用此设置。
- 从潜在客户列表中批量获取：打开潜在客户列表，选择所需的潜在客户，然后使用顶部快速操作面板中的创建交易选项。
- 在 CRM 中手动操作：直接在 CRM 界面中创建交易，手动输入每笔交易的必要详细信息。
如何设置交易的负责人
创建交易时，您可以选择负责完成交易的团队成员。 默认情况下，负责用户是创建交易的用户。
要更改负责人的方法，请从销售管道视图中输入其个人资料，在负责人字段中单击编辑图标，从下拉菜单中选择所需成员。 注意：只有团队负责人可以重新分配任何团队成员的交易，而普通成员只能重新分配自己的交易。
如何为交易添加备注
在交易记录中，您可以添加关于潜在客户的重要信息或保存有助于未来沟通的重要分析。通过备注，团队成员可以分享重要细节并让每个人都了解交易的进展情况。
所有团队成员都可以在交易中看到彼此的注释。他们还可以查看谁添加或编辑了每条注释，从而轻松跟踪更改和贡献。
团队领导可以查看任何团队成员的交易并为其添加备注，而普通成员只能为自己的交易添加备注。
添加到交易的备注将记录在单独的备注标签中。您可以点击旁边的三个点图标来编辑、固定或删除备注。
如何设置团队成员对交易的访问权限
团队成员在 CRM 中的访问级别取决于团队负责人建立的权限设置。
这些设置只能由团队负责人设置和编辑。要查看和编辑这些设置，请前往团队设置。在权限参数下，您可以为每个团队成员选择适当的访问级别：
- 仅限自己的记录：具有此权限的团队成员只能访问自己的交易，而不能查看其他成员创建的交易。
- 查看团队记录：具有此权限的团队成员可以查看其他成员的交易，但不能编辑或添加这些交易的任何信息。
作为团队负责人，您可以根据每个团队成员在团队中的角色和职责为他们设置适当的访问级别。
如果您是团队成员并希望更改访问级别，请联系您的团队负责人寻求帮助。
如何为交易分配任务
在交易资料中，团队成员可以创建与交易相关的任务。您可以为每个任务分配一名团队成员、指定任务类型、设置计划完成时间，并添加指向 Google Meet 的链接。
创建的任务将记录在交易资料中的单独任务标签中。团队负责人可以将任务分配给任何团队成员，而普通成员可以根据自己的权限级别为自己的交易创建任务并查看分配给其他人的任务。
要查看所有团队成员创建的任务和营销，请前往任务页面。在这里，团队成员可以跟踪每个任务的状态和完成情况。
内置日历显示与 Snov.io 中的交易相关的即将发生的事件的时间表。此功能通过日历同步功能与谷歌日历集成，您可以将 CRM 任务同步到主日历。
如何查看团队统计数据
当团队成员完成交易时，整体团队结果将显示在 CRM 中的统计页面上。
要查看统计数据中的总体收益值，请在交易概况中的价值字段分配该交易的预期利润。
团队统计部分显示团队成员列表及其对总体结果的贡献：交易成功和失败。要使交易计入这些统计数据，请记住在完成后将其状态更改为成功或失败，并确定交易失败的原因。这些数据将显示在此处，以帮助您确定交易失败的原因趋势并在这方面开展工作。
如果您是团队负责人，您可以在右上角切换团队成员以查看他们的个人成绩。
如果您是团队成员，您将能够根据您的权限级别查看团队统计数据。
常见问题：
1.加入团队后，我自己的销售管道和交易会发生什么？
加入团队后，您自己的销售管道和交易将被隐藏，您将只能查看您团队的销售管道和交易。 离开团队后，您将能够再次查看自己的销售管道和交易。
2.当我离开团队时，我的交易会怎样？
当您离开团队时，您负责的所有交易都留给团队，您将无法再访问它们。 您交易的权限将由将您移除的团队成员承担。
3.无论我在团队中的权限设置如何，我都可以添加、删除或编辑哪些数据？
您可以在销售管道中创建和编辑交易、更改销售管道并仅在您的交易中输入金额价值。