如何根据收件人操作使用自动化创建交易

在本文中，您将学习如何在邮件营销中设置自动化，以在 Snov.io CRM 中创建和管理交易。

您是否正在寻找一种方法来根据邮件营销中的潜在客户操作自动创建交易？

邮件营销中的交易功能让您可以在潜在客户打开、点击或回复邮件时自动将他们添加到 CRM 交易中。

在我们开始之前：

本文假定您了解如何创建一个邮件营销。请阅读链接的帮助文章以了解更多信息。

自动化是如何工作的

当您的收件人采取您在自动化设置中指定的操作之一时，Snov.io 会追踪它并在选定的销售漏斗和阶段为该潜在客户创建新交易。

使用这种方法，您可以自动过滤感兴趣的潜在客户并将其转移到您的 CRM 以进行进一步管理。

设置自动化

  激活交易

在设置您的邮件营销时，转到潜在客户步骤。

• 向下滚动到交易部分。
• 打开创建交易开关以激活自动化。

设置条件设置

• 操作：选择触发交易的条件。
• 销售漏斗：选择将在其中创建交易的销售漏斗。
• 阶段：选择销售漏斗的一个阶段来放置交易。

在操作字段中，您可以选择以下一个或多个条件：已打开邮件、已点击链接、已回复。

当至少采取一项所选操作时，Snov.io 将为每个潜在客户创建一笔交易。换句话说，如果您的潜在客户采取多项行动，则不会触发创建重复交易。

启用追踪选项

设置自动化的最后一步是启用与您选择的条件相匹配的追踪选项。

对于打开邮件和点击链接的条件，必须在营销设置中启用打开跟踪和链接跟踪。

• 转到发送选项步骤。
• 找到追踪设置部分。
• 根据您的情况选择合适的跟踪选项。

如果禁用了适当的跟踪选项，则自动化将处于非活动状态。

在 CRM 中管理交易

CRM 让您可以管理潜在客户并确定其优先级，让他们通过销售漏斗不同的阶段、做备注和分配任务，这样您就可以完成更多交易并加快转化。

继续管理潜在客户：

• 转到交易页面。
• 找到新创建的交易。

该交易将包括主要的潜在客户信息，例如潜在客户的姓名和邮箱地址。

阅读如何在 CRM 中管理交易和分配任务以了解更多信息。

还有更多问题吗？请随时通过 help@snov.io 或在线聊天窗口联系我们的客服团队。