Snov.io 外贸CRM 允许您在团队中处理交易。作为团队用户，您可以查看团队的交易、添加和与团队成员共享的备注、设置负责的团队成员等。如果您还没有团队，请了解如何在Snov.io 上创建团队。
大纲：
如何在团队中创建交易
每个团队成员都可以在销售漏斗中创建交易。 您可以从销售漏斗创建交易、快速添加交易或从潜在客户列表批量创建交易。
如何设置交易的负责人
创建交易时，您可以选择负责完成交易的团队成员。 默认情况下，负责用户是创建交易的用户。
以下是更改负责人的方法：
步骤 1. 在“负责人”字段中单击“编辑”图标，然后从下拉菜单中选择所需成员。 注意：只有团队负责人或交易所有者可以更改负责人。
步骤 2. 单击“保存”。
如何添加备注
添加备注是让您的团队成员了解完成交易的后续步骤的好方法。 这是添加备注的方法。
步骤 1. 转到交易，在添加备注选项卡 (1) 中输入您的备注，然后单击保存 (2)。
该备注将显示在“备注”选项卡、“添加备注”字段下以及交易时间线中。
您可以通过单击旁边的三个点图标来编辑、固定或删除备注。
所有团队成员都可以看到交易中的所有备注，以及添加和编辑它们的人。 组长可以编辑和删除其他团队成员的备注，而其他团队成员只能编辑自己的备注。
如何设置团队成员对交易的访问权限
CRM 中团队成员的能力取决于他们的权限设置。这些设置只能由团队负责人设置和编辑。 下面是步骤。
步骤 1. 转到您的帐户设置。 在那里，您将看到团队的所有成员及其权限设置。
步骤 2. 为每个团队成员选择权限层：仅拥有记录或查看团队记录。 拥有仅自己记录权限的团队成员只能查看自己创建的交易，无法查看其他成员的交易。 具有查看团队记录权限的团队成员可以查看其他成员的交易，但不能对其进行编辑。
对权限设置的所有更改都会自动保存。
常见问题：
问：加入团队后，我自己的销售漏斗和交易会发生什么？
加入团队后，您自己的销售漏斗和交易将被隐藏，您将只能查看您团队的销售漏斗和交易。 离开团队后，您将能够再次查看自己的销售漏斗和交易。
问：当我离开团队时，我的交易会怎样？
当您离开团队时，您负责的所有交易都留给团队，您将无法再访问它们。 您交易的权限将由将您移除的团队成员承担。
问：无论我在团队中的权限设置如何，我都可以添加、删除或编辑哪些数据？
您可以在销售漏斗中创建和编辑交易、更改销售漏斗并仅在您的交易中输入金额价值。