在本文中，您将学习如何在邮件营销中设置自动化流程，当潜在客户打开、点击、接受请求或回复电子邮件/领英消息时在 Snov.io CRM 中创建和管理交易。
在 Snov.io 营销中，当潜在客户采取符合设置中的设置条件操作时，可以自动将其添加到 CRM 交易中。
第 1 步：激活“自动交易”
第 2 步：自动化设置
当您的收件人采取您在自动化设置中指定的操作之一时，Snov.io 会追踪它并在选定的销售漏斗和阶段为该潜在客户创建新交易。
使用这种方法，您可以自动过滤感兴趣的潜在客户并将其转移到您的 CRM 以进行进一步管理。
第 1 步：激活交易自动化
在设置您的邮件营销时，转到潜在客户步骤。
向下滚动到自动交易部分，打开根据潜在客户行为创建交易开关以激活自动化。
第 2 步：自动化设置
在自动化设置中，添加交易条件并设置 CRM 以将其正确放置在您的销售流程中。
操作：选择将触发交易创建的潜在操作。选择一个或多个操作来为那些对您最感兴趣的潜在客户创建交易。
一旦潜在客户执行任何选定的操作，交易就会创建。可用的操作取决于序列中的电子邮件和/或领英步骤。如果您的自动化营销序列中有领英操作，则操作将包括通过领英的回复（包括常规消息、连接请求或领英站内信的回复）。
销售流程：选择将在其中创建交易的销售流程。
阶段：选择销售流程（漏斗）的一个阶段来放置交易。
潜在价值：为营销中的自动交易设置一个估计价值。此值将被添加到所有自动交易中的 “价值” 字段。
为您的潜在客户选择合适的货币并确保设置的价值合理，因为它将出现在您的报告中。
第 3 步：启用跟踪选项
设置自动化的最后一步是启用与您选择的条件相匹配的跟踪选项。继续，打开发送选项步骤，找到跟踪设置，选择所需的选项。
领英操作默认启用跟踪。要使“打开邮件”和“点击链接”条件生效，请在营销设置中启用邮件打开和链接跟踪。如果未启用跟踪，则无法创建自动交易。
第 4 步：在 CRM 中查看交易并跟踪潜在客户的行动
要继续管理符合您条件的感兴趣的潜在客户，请转到交易页面。
通过营销自动化为潜在客户创建的交易将被标记为自动交易。它们将包含所有潜在客户信息和您设置的潜在价值。
您将能够监控您的潜在客户在交易活动时间线中采取的行动。
要查看交易时间轴，请在您的销售流程中打开它并检查右侧的活动部分。它显示了序列中与收件人的所有活动、事件和互动，例如：发送电子邮件、发送（或接受）领英连接请求、潜在客户向您发送电子邮件（回复）、潜在客户回复领英消息。
时间轴还包含您的交易记录以及与此交易相关的任务。
如果您有任何我们在文章中未涉及的问题，请随时联系我们的客户服务团队。您可以通过 help@snov.io 或实时聊天联系我们。我们将随时为您提供帮助！