如何在 Unibox 中管理收件箱和邮件对话线程

本文介绍了如何在 Unibox 中管理收件箱和邮件对话，重点介绍潜在客户和收件人管理。您将学习如何筛选消息、搜索邮件、管理潜在客户数据以及处理营销活动和交易订单等。

如何浏览收件箱和应用筛选条件

在 Unibox 主窗口中，您将找到收件箱和已发送文件夹以及包含您联系过的潜在客户的邮件对话线程（来自邮箱的邮件、营销邮件、单封邮件等）。界面显示以下信息：

• 指示邮件对话线程中最后一条消息类型的图标 （营销邮件或单封邮件）
• 收件人
• 消息链中未读消息的数量
• 邮件标题和邮件正文
• 最后一条消息的附件图标
• 消息链中最后一条消息的营销标签
• 对话线程中最后一条消息的发送日期

您可以根据位于消息上方的工具栏中的特定条件筛选显示内容：

• 所有消息或与您的 Snov.io 潜在客户相关的消息
• 营销筛选条件（指向营销活动或其状态的链接）
• 具有多项选择的发件人帐户（电子邮箱帐户）。如果发件人出现连接问题，您将看到一个错误图标

您还可以执行批量操作，例如根据特定条件选择消息：

• 标记为已读或未读
• 删除

Unibox 仅在您连接收件箱的初始同步期间同步消息状态（已读或未读）。此后，状态将不会自动更新。

如何使用搜索 

使用左上角菜单中的搜索栏可以更快地找到邮箱地址。您可以按联系人姓名、邮件标题、邮箱地址或邮件中的关键字搜索邮件。要查看所有搜索结果，请点击查看所有邮件。

在右上角，设置图标打开所有已连接帐户的列表，您可以在其中查看其状态或在必要时暂停同步。

如何发送新消息

您可以从 Unibox 主页发送新的单条消息。

在邮件发送窗口中，您可以选择发件人帐户、邮件标题、使用文本格式化工具以及添加收件人。

当您在收件人字段中输入邮箱时，Unibox 会尝试在潜在客户列表中查找现有潜在客户。如果未找到，则需要创建一个新的潜在客户。这很有必要，以确保与您的联系人的沟通永不中断。

如何在 Unibox 中管理潜在客户

为了更方便地管理收件人详情，请查看消息时间轴右侧的模块。

当 Unibox 在同步过程中发现现有潜在客户时，它会自动添加到相应的邮件线程中。

如果在同步过程中未找到现有潜在客户，您可以手动查找或创建新潜在客户。我们建议始终将潜在客户添加到消息线程中以避免对话丢失。此外，需要关联的潜在客户您才能从该邮件线程中发送回复。

您可以查看每个当前收件人的现有相关信息——包括潜在客户、营销活动和交易：

您可以直接从右侧栏添加交易名称和预估销售金额，以及选择货币和分配交易状态：

如果有潜在客户与邮件线程相关联，右侧的侧边栏将显示所有活跃的营销活动和与该潜在客户的交易。设置完成后，您的侧边栏界面将如下所示：

要向您的潜在客户卡添加更多详细信息，请单击右侧的潜在客户姓名，然后您将进入潜在客户→页面，您可以在其中编辑信息。

如果邮件对话线程中的潜在客户参与了营销活动，您将在右侧看到相关活动及其状态。您可以在下拉列表中更改收件人的状态。

您可以在 Snov.io CRM 中管理交易以添加更具体的详细信息：

如何更新和删除潜在客户

如果邮件线程中没有添加潜在客户，您可以使用按钮添加到现有或新建来执行相关操作。

添加到现有按钮可帮助您通过邮箱或姓名查找现有潜在客户并将其添加到对话线程中。如果邮件线程中已有另一个邮箱地址（不同于现有潜在客户的邮箱），则这两个邮箱的对话将合并。涉及这些邮箱的所有进一步通信将显示在同个线程中。

要创建新的潜在客户，请单击“新建”按钮，输入名字和姓氏并选择潜在客户列表。邮箱地址将自动添加。

如果您稍后从潜在客户资料中删除其中一个邮箱地址，那么该邮箱地址下的所有消息将会被移至一个单独的邮件线程中。

如何使用“禁止联系”列表

您可以将联系人添加到主题中的“请勿联系”列表中。如果该潜在客户有多个关联邮箱，你可以选择添加其中一个、多个，或全部邮箱到禁止联系列表。

如果在营销活动设置期间选择了“禁止联系”列表，我们不会将营销邮件发送到此邮箱。

单击潜在客户卡中的三个点 [ … ] 并使用按钮将潜在客户添加到现有的“请勿联系”列表中或创建一个新的列表。

您还可以在营销部分创建新的“禁止联系”列表：

Unibox 将您的所有通信集中在一个地方，因此您可以通过您的营销活动和交易管理潜在客户。

如果您有未在此处找到答案的问题，请随时联系我们的客户服务团队。您可以通过 help@snov.io 或实时聊天与他们联系。