如何从列表视图管理潜在客户

本文向您介绍潜在客户页面界面以及如何从列表视图管理潜在客户。

当您通过我们的客户开发工具收集潜在客户时，它们会被放入潜在客户列表中。

潜在客户页面界面让您轻松管理您的联系人：排序、搜索、过滤、移动和删除潜在客户、添加标签、创建交易、管理重复项、配置数据列显示。

搜索和过滤

潜在客户页面可让您根据指定条件快速搜索和找到必要的个人资料。

输入潜在客户的姓名或域名，或在顶部的搜索栏中添加过滤器。

搜索结果涵盖您所有的潜在客户列表。

显示或隐藏数据列

您可以编辑列显示以快速查看潜在客户信息。

• 点击右上角的三个点以打开列设置弹窗
• 打开所需列旁边的开关
• 关闭弹窗以应用设置

您还可以通过将列拖动到正确位置来更改列的顺序。

使用快速操作

潜在客户页面上的快速操作让您可以直接从列表视图进行基本修改和操作，而无需打开潜在客户资料，这样您就可以节省时间并专注于与潜在客户互动。

快速操作菜单位于列表视图的顶部，当您从列表中选择（勾选框）一个或多个潜在客户时会出现。

快速操作包括：创建交易、验证邮箱地址、添加或删除标签、移动或删除潜在客户。

当您选择一个选项时，将出现一个弹窗，要求您确认或选择与该操作相关的详细信息。

按标签过滤

Snov.io 根据潜在客户的状态或活动标记潜在客户，并允许您添加自定义标签以进行过滤。

有两种标签 — 系统标签和自定义标签。

系统标签包括：营销中、营销已完成、已联系、已退信、已回复、已取消订阅和自动回复。

使用您自己的标签，您可以根据需要标记潜在客户。

• 选择潜在客户
• 使用添加标签快速操作

要根据标签过滤潜在客户列表中的记录：

• 打开标签过滤框
• 设置筛选条件：和 – 显示具有您选择的所有标签的潜在客户； 或者 – 显示具有至少一个选定标签的潜在客户
• 选择需要的标签
• 点击潜在客户列表页面上的任意位置以加载结果

管理重复项

具有相同邮箱地址或多次保存到您的列表中的潜在客户被视为重复。

如果我们发现您的列表中存在重复项，我们会通过两种方式通知您：

1.顶部工具栏提醒

显示当前列表中重复项数的数字。

点击显示重复项以过滤重复项列表。

2.列表视图中潜在客户姓名旁边的提醒。

通知您此潜在客户有重复项。

在此处阅读有关重复项以及如何管理它们的更多信息。

常见问题解答和小贴士

• 拖放潜在客户

使用拖放功能在列表之间快速移动潜在客户。

• 内联编辑

直接在页面上编辑，无需打开潜在客户资料。将鼠标悬停在任何字段旁边，然后点击编辑图标。

• 彩色标签

您可以创建不同颜色的标签以供视觉参考。将光标悬停在彩色方块上并在添加标签时选择所需的颜色。

如有其他问题，请随时通过 help@snov.io 或在线聊天窗口联系我们的客服团队。我们将竭诚为您服务。