如何将交易和潜在客户数据导入 Snov.io CRM (即将推出)

Snov.io CRM 提供了一种在销售流程中管理潜在客户的便捷方法。

使用CRM 中的交易导入，您可以通过上传包含新交易或正在进行的交易以及与其关联的所有信息文件来批量添加或更新交易。

 

请按照以下步骤将您的交易上传到 Snov.io CRM：

第 1 步：准备需要导入的文件

在 Snov.io CRM 菜单中打开 交易导入页面。

导入之前，准备包含您要上传的交易信息的导入文件。

为了在 Snov.io 中正确识别和导入，应该以正确的方式设置文件格式。

为了供您参考，我们在起始页面上创建了示例文件，您可以下载并查看文件应该如何设置格式或使用您自己的数据更新样本。

文件格式建议：

1.导入文件应包含潜在客户数据，基于此数据将创建交易。一行数据等于一个交易。

全名是开始导入时唯一需要的数据列。

Snov.io 中的默认潜在客户字段包括：

全名、名字、姓氏、邮箱地址、位置、行业、国家、社交媒体、职位、公司名称、公司网站、总部电话。

Snov.io 中的默认交易字段包括：

交易名称、负责人（团队成员）、价值、阶段、备注、电话号码。

如果您计划为交易导入自定义数据，您可以在导入之前或导入期间映射字段时创建自定义字段。

2.在一行中包含与默认潜在客户字段（全名、邮箱地址）、公司详细信息（网站）或交易属性（交易阶段、负责团队成员、价值）相对应的列标题。

这将让映射字段更加轻松，并将您的数据与 Snov.io 中的相应数据字段进行匹配。

3.支持的文字格式包括 XLS、XLSX、CSV 和 TXT。

最大文件大小为 20 MB，每次最多导入数量为 5,000。

第 2 步：上传数据文件

点击 开始导入 。

在下一个页面，点击“选择文件” 按钮并在您的电脑上选择导入文件，或将其拖放到上传区域内。

注意：一次只能导入一个文件。如果您需要上传多个文件，请完成一个文件的导入过程，然后对其他文件重复该过程。

文件上传完成后，点击“下一步”按钮继续。

第 3 步：映射字段

在下一个页面，您将看到要导入的数据预览，其中第一行（粗体）与您文件中带有列标题的行相同。

在这里，您将把“潜在客户”和“交易”字段映射到相应的列。

映射是为了将 Snov.io 帐户中的默认字段和自定义字段与导入文件中的相应列进行匹配。

请记住： Snov.io 将尝试自动正确匹配数据。如果某些字段未映射到正确的列，您可以手动映射它们。

映射字段：

将其拖放到相应的列标题中。

未映射的字段将不会用您文件中的数据填充。

通过映射所有必填字段，您可以确保所有相关信息都包含在内，并以符合您销售流程的方式进行组织。

您还可以添加新的自定义字段以匹配导入文件中的自定义数据。

要创建新字段，请点击“添加自定义字段”并选择字段类型 – 用于潜在客户属性或交易属性。创建后，将其拖放到相应列。

完成映射后，单击“下一步”按钮继续操作。

第 4 步：指定数据设置

在此步骤中，您将指定重复数据检测设置和其他导入设置。

注意：重复数据是根据潜在客户的邮箱地址检测的。相同邮件联系方式的两个潜在客户是重复的。

指定重复数据检测设置：

如果您的文件有您之前上传过的潜在客户，请选择Snov.io交易导入如何处理上传：

合并：使用导入文件中的新数据更新原有潜在客户或交易。

创建多条记录：无论数据是否重复都创建一个新交易。

不要上传：如果发现重复项，完全跳过它，不再导入新数据。

指定其他数据设置：

(1)将新潜在客户添加到列表

选择现有列表或创建新列表以添加新潜在客户。在选择潜在客户列表之前，您无法开始导入。

(2)将导入的交易添加到销售漏斗中

选择您想要放置新创建的交易销售漏斗。

(3)将导入的交易添加到销售漏斗的阶段

选择您希望在其中放置新创建的交易的销售漏斗阶段。

请记住：如果您已在上一步中映射了销售漏斗和阶段的列，则将根据这些映射创建交易。未映射的交易将根据您在此处指定的设置创建。

第 5 步：开始导入

配置完成后点击“导入”按钮开始上传数据。

请注意，导入大文件可能需要几分钟时间处理。

导入完成后，您将看到导入状态页面。

该页面会总结您的导入结果：根据数据设置添加、更新或跳过的项目（交易）数量。

注意：您总共可以在 Snov.io 帐户添加最多10,000 笔有效交易。所有已完成的交易都不计入此限制。

故障排除

如果某些交易由于错误而无法导入，您将在导入状态页面上看到错误数。

您可以下载包含无法导入的潜在客户和错误原因的错误报告，以帮助您排除问题。

以下是可能的导入错误：

• 邮箱地址格式不正确：邮箱地址字段为空或缺少必需的符号（例如，没有“@”）
• 重复数据：导入文件中存在相同数据的行
• 超过字段容量：当数值超过允许值（255 个符号）
• 字段类型错误：导入数据格式与字段类型不同。例如，如果您尝试将文本上传到“数字”字段类型

如果您遇到任何本指南中未涵盖的问题，请随时通过 help@snov.io与我们联系。我们致力于在您的外贸旅程的每个阶段为您提供支持。