如何管理自定义字段和数据标签

在本文中：您将了解如何添加、编辑和组织自定义潜在客户字段以在邮件变量中使用。

可以将自定义字段添加到潜在客户列表中，以存储和跟踪有关您的潜在客户的其他信息。

来自自定义字段的数据可用于营销以个性化邮件内容。

每个潜在客户列表都有一组默认字段：名字、姓氏、邮箱地址、电话、行业、国家/地区、位置、公司、职位、网站。

添加到潜在客户个人资料中的任何额外字段都称为自定义字段。

---

创建自定义字段

在 Snov.io 中向潜在客户添加自定义数据字段的方法有两种。

虽然它们的功能和目的相同，但它们为您的潜在客户管理工作流程增加了灵活性。

从潜在客户列表视图创建

• 打开潜在客户列表页面
• 点击顶部工具栏中的管理自定义字段和数据标签图标

点击后将会弹出一个窗口，您可以在其中添加新的自定义字段或管理已添加的字段。

要创建新的自定义字段：

• 单击+添加字段（如果您至少有一个自定义字段，这个按钮就会出现）
• 输入字段名称
• 选择数据类型：文本为文本、数值为数字、日期为日期格式
• 单击“保存”

注意：为了在导入过程中更容易映射，请将您的自定义字段命名为与潜在客户表中的数据列相同的名称。

从潜在客户的个人资料页面创建

要打开潜在客户的个人资料：

• 单击潜在客户列表中的潜在客户姓名。

潜在客户资料页面在一个地方显示了您需要了解的有关潜在客户的所有信息。

在潜在客户的页面上，您可以查看他们的活动时间表、查看交易列表、查看他们收到的邮件和序列，以及编辑他们的详细信息。

在此处阅读有关管理潜在客户资料的更多信息。⇒

让我们来看一下如何从潜在客户的个人资料中添加自定义字段。

• 点击个人资料中的齿轮(设置)图标可打开自定义字段菜单

• 单击+添加自定义字段
• 输入字段名称
• 选择数据类型：文本为文本、数值为数字、日期为日期格式
• 单击“保存”

注意：将自定义字段添加到一个潜在客户资料时，相同的字段将添加到所有列表和潜在客户中。

使用数据标签组织自定义字段

数据标签面板允许您创建额外的组以根据字段的内容和用途对字段进行分类。

例如，您可以创建一个包含潜在客户兴趣的字段的组，以快速访问所需信息。

默认情况下，所有自定义字段都分组到详细信息数据标签中。

因此，当您创建新的自定义字段时，它会自动放置在该标签中。

要创建一个新组： 

• 单击自定义字段菜单上的+ 添加图标
• 输入群组名称
• 单击添加按钮

• 打开标签并添加字段以将它们组织到该组中

您在标签中添加的自定义字段将在该标签中分组到潜在客户个人资料页面上的数据选项卡中。

要删除组： 

• 将鼠标悬停在自定义字段页面上的数据标签上，然后点击垃圾桶图标。

注意：删除数据标签不会删除分组的自定义字段。已删除标签中的字段将移至默认的详细信息标签中。

向自定义字段添加数据

创建自定义字段后，有两种方法可以填写它们的值：

手动添加值

您可以在编辑潜在客户资料时手动添加或编辑自定义字段值。

从“自定义字段”菜单返回潜在客户的个人资料视图（单击顶部的图标） 或从列表视图中打开它。

• 在详细信息面板上查找字段
• 将光标悬停在其上并单击“编辑”图标
• 输入一个值
• 点击下面的保存按钮

注意：当您手动将自定义字段值添加到一个潜在客户资料时，只会更新此潜在客户资料。

通过文件导入批量添加值

可以通过从文件导入来批量添加自定义字段值。 

• 打开您的潜在客户列表页面
• 选择从文件导入选项

在导入过程中，将文件中的字段与您之前添加的自定义字段进行映射，以批量填充数据。 

注意：为了在导入期间更容易映射，记住将自定义字段的名称与潜在客户表中的数据列命名为相同。

提示：在导入过程中，您可以快速创建并映射新的自定义字段。

阅读这篇文章详细了解如何上传潜在客户列表并绘制潜在客户字段。

编辑自定义字段

创建自定义字段后，您可以在自定义字段页面上修改其名称，并在潜在客户的个人资料页面上修改其值。

注意：您不能更改现有字段的数据类型。

删除自定义字段

当您决定不再需要自定义字段或达到 30 个自定义字段的最大限制时，您可以从自定义字段页面删除该字段。

要删除自定义字段：

• 打开自定义字段页面
• 单击要删除的字段旁边的垃圾桶图标
• 单击删除以确认删除

重要提示：删除自定义字段时要小心。 

您会收到一条警告，提示您正在尝试删除包含数据的自定义字段。

如果该字段被删除，与之关联的数据也将在您的所有潜在客户和列表中永久删除。邮件变量（所谓的占位符）将无法再使用自定义字段数据。

查看所有自定义字段

在您的列表中创建的所有自定义字段都在自定义字段页面上可见。

选择您感兴趣的组（标签），它将显示添加到该组的自定义字段列表。

常见问题解答和小贴士

在使用自定义字段时，请记住以下几点：

1. 当手动添加自定义字段时会发生什么？

当您为单个潜在客户添加、编辑或删除自定义字段值时，只有该潜在客户会被更新。

2. 如果我将自定义字段添加到一个潜在客户资料中会怎样？

当您添加或删除自定义字段时，它们会在您的所有列表和潜在客户资料中更新。

3. 我总共可以添加多少个自定义字段？

您最多可以添加 30 个自定义字段。

4. 自定义字段的值有字符数限制吗？

自定义字段的标题最多可包含 255 个字符。

自定义字段本身的值（内容）可以超过 65,000 个字符。

5. 如果我删除了一个连接到营销中使用变量的自定义字段会怎样？

删除自定义字段时要小心，因为它们的数据用于邮件变量。请确保在删除字段后从邮件营销活动中删除关联的变量。 

接下来：

在变量中使用自定义字段数据

自定义字段可以作为变量添加到您的邮件营销活动编辑器中。 

在您向自定义字段添加值后，可以使用变量个性化您的邮件内容。

了解如何向邮件内容添加变量⇒