如何从列表视图管理潜在客户

当您通过我们的客户开发工具收集潜在客户时，这些信息会被整理成潜在客户列表。

潜在客户页面是您存储和管理潜在客户列表的工作区。您还可以在这里导入潜在客户、验证邮箱列表、筛选和导出潜在客户。

它能让您轻松管理联系人：搜索、筛选、移动、删除潜在客户、添加标签、创建交易、管理重复项以及配置要显示的数据列。

创建列表和文件夹

您可以使用 Snov.io 工具创建列表和文件夹来整理收集到的潜在客户邮箱地址。要删除列表，请将鼠标悬停在列表名称上，然后在三点菜单下选择“删除”。

已删除的列表会在回收站中保存 90 天。如有需要，您可以将其恢复。

上传潜在客户列表

您可以上传从其他来源收集的潜在客户信息。导入选项支持 .csv 或 .xls 文件，每个文件最多可包含 10 万行数据。

要映射导入文件中的字段，请在您的 Snov.io 帐户中创建最多 30 个自定义潜在客户字段。

点击三点菜单，然后选择管理自定义字段和数据标签页。

对于每个自定义字段，我们将生成可直接插入邮件内容的变量（占位符），以便进行批量个性化设置。

在文件导入过程中，您可以将 Snov.io 帐户中的自定义字段映射到导入文件中的数据列。

在数据库中查找预先验证过的潜在客户

在“潜在客户”页面上，您可以通过搜索我们的数据库将潜在客户添加到您的列表中。

我们提供多种潜在客户开发方案。您可以在查找工具页面找到所有可用方案。

我们数据库中的潜在客户已经过验证（您可以立即查看邮箱状态），并已添加潜在客户数据，使其可以用于个性化营销活动。

搜索和筛选潜在客户

在潜在客户页面，您可以使用指定条件搜索所有列表中的潜在客户。输入域名即可查找公司联系人，或在顶部的搜索栏中应用其他特定筛选条件。

搜索结果包含来自您所有潜在客户名单的个人资料。

显示或隐藏数据列

您可以自定义列显示设置，以便快速直观地查看潜在客户信息。

点击右上角的图标打开列设置弹出窗口，然后切换所需列的开关。

此外，您还可以通过拖动列来重新排列列的顺序。

使用快速操作

当您勾选一个或多个潜在客户的复选框时，“快速操作”菜单将出现在列表视图的顶部。

它允许您直接从列表视图执行有用的操作：创建交易、验证邮箱地址、添加或删除标签以及移动或删除潜在客户。

添加标签以筛选和整理潜在客户

您可以为潜在客户添加自定义标签，方便筛选、在列表间切换或导出。随着潜在客户参与营销活动，系统会根据其状态（例如，已回复、营销活动已完成、已取消订阅等）自动为其添加标签。

系统标签包括：在营销活动中、营销活动已完成、已联系、已退回、已回复、已取消订阅和自动回复。

您还可以创建自定义标签，根据需要标记潜在客户。要一次性为多个潜在客户添加标签，请选择这些潜在客户，然后使用“添加标签”操作。

要按标签筛选潜在客户列表中的记录，请单击标签列，然后选择所需的标签。

验证列表以降低退信率

当您需要确保上传的潜在客户信息包含有效的邮箱联系人时，请使用内置的列表验证功能。验证完成后，您可以在右上角按状态对潜在客户进行排序。

Snov.io 的验证速度快、准确（采用 7 步验证），并且可以处理相当大的列表。

管理重复项

Snov.io 会自动检测列表中的重复潜在客户，以防止将同一客户资料两次添加到营销活动中。

重复项是指拥有相同邮箱地址或被保存多次的潜在客户。

我们会通过两种方式通知您重复项：

顶部工具栏中的提示信息会显示当前列表中的重复项数量。
列表视图中，潜在客户姓名旁边的提示信息会显示该潜在客户的重复项数量。

从潜在客户中创造交易机会

整理好潜在客户后，就可以创建交易来跟踪销售机会在整个销售流程中的进展。

交易是指销售机会，以卡片的形式呈现在您的销售流程中。每笔交易都包含相关的潜在客户、交易金额、负责的团队成员、阶段进度和互动时间表。

如何从潜在客户那里达成交易：

1. 从列表中选择一个或多个潜在客户
2. 在“快速操作”菜单中，点击“创建交易” 
3. 选择交易的流程和阶段
4. 点击“添加”

每个被选中的潜在客户都会在销售流程中获得一张专属的交易卡片。您可以管理这些交易，使其顺利完成各个销售阶段，直至最终成交。

了解更多： 如何在 Snov.io CRM 中创建和管理交易

如有其他问题，请随时通过 help@snov.io 或在线聊天窗口联系我们的客服团队。我们将竭诚为您服务。