如何在 Snov.io 外贸CRM中创建和编辑销售漏斗

销售漏斗是引导潜在客户转化的一系列阶段。 在 Snov.io CRM 中，您最多可以设置 20 个销售漏斗，可以对其进行自定义以更好地反映您的销售流程。在销售漏斗中，您可以添加交易、跟踪其状态、查看您的团队在重要交易上的进度，并根据交易金额价值对交易进行优先级排序。

大纲：

1. 如何创建销售漏斗
2. 如何编辑销售漏斗中的阶段

如何创建销售漏斗

步骤 1. 要创建新销售漏斗，请单击右上角的销售漏斗菜单 (1)，然后从下拉菜单中选择 + 新建销售漏斗 (2)。

步骤 2. 命名您的新销售漏斗并单击确定。

如何编辑销售漏斗中的阶段

步骤 1. 要添加、删除和编辑阶段，请单击右上角的齿轮图标进入销售漏斗设置。

步骤2. 您可以在此处重命名阶段、更改其颜色、移动或删除它们。

要重命名销售漏斗，请单击它 (1) 并输入新名称。 输入的名称将自动保存。

要更改阶段的颜色，请单击阶段名称，然后单击出现在阶段名称 (2) 旁边的颜色图标。 选择一种新颜色。 所有更改将自动保存。

要删除阶段，请单击要删除的阶段，然后单击它旁边的垃圾桶图标 (3)。

注意：如果您尝试删除的阶段包含有效交易，您将收到带有警告的通知，您可以在其中确认删除或取消。

要更改阶段在销售漏斗中的位置，请将移动图标 (4) 拖放到所需位置。

您对销售漏斗所做的任何更改都将自动保存。

如果您有任何其他问题，请随时通过实时聊天或发送电子邮件至 help@snov.io 联系我们的客户服务团队。 我们随时为您提供帮助！