如何在 Snov.io 外贸CRM中创建和编辑销售管道

本文提供了关于在 Snov.io CRM 中设置和管理销售漏斗的详细指南。

如何创建销售漏斗

如何编辑销售漏斗中的阶段

销售漏斗是引导潜在客户转化的一系列阶段。

在 Snov.io CRM 中，您最多可以设置 20 个自定义销售漏斗，每个都反映您独特的销售流程。

在每个销售漏斗中，您可以添加代表交易状态的阶段。在您处理交易时，它们将根据其状态在漏斗中排序。

如何创建销售漏斗

要创建新销售漏斗，打开CRM，单击右上角的销售漏斗菜单，然后从下拉菜单中选择 + 新建销售漏斗。

命名您的新销售漏斗并单击确定。

现在，新管道会列在同一菜单中。您可以在管道之间切换或重新排列其顺序。

在 CRM 中，您可以通过验证潜在客户的邮箱地址、自动跟进和管理交易阶段来控制潜在客户的质量。

如何编辑销售漏斗中的阶段

要添加、删除和编辑阶段，请单击右上角的齿轮图标进入销售漏斗设置。

您可以在此处重命名阶段、更改其颜色、移动或删除它们。所有更改将自动保存。

要重命名销售漏斗，请单击它并输入新名称。

要更改阶段的颜色，请单击阶段名称，然后单击出现在阶段名称旁边的颜色图标

要删除阶段，请单击要删除的阶段，然后单击它旁边的垃圾桶图标。

如果您尝试删除的阶段包含有效交易，您将收到带有警告的通知，您可以在其中确认删除或取消。

您还可以添加自定义阶段（单击加号图标）或使用拖动图标更改顺序来重新排列它们。

丢失阶段有一些模板用于记录丢失交易的原因。您也可以添加自定义原因。通过记录原因，您可以提高潜在客户资格并改进流程以获得更好的结果。

您将能够在交易统计中看到交易失败的最常见原因图表。在本文中了解有关管理交易失败原因的更多信息。

如果您有任何其他问题，请随时通过实时聊天或发送电子邮件至 help@snov.io 联系我们的客户服务团队。 我们随时为您提供帮助！