如何为潜在客户添加备注

为潜在客户添加备注是跟踪有关客户的所有详细信息的绝佳方式，这些详细信息对未来的沟通很有用。

如果您有团队，添加备注还有助于让您的团队成员了解完成交易的后续步骤，因为潜在客户时间线中的备注在所有团队成员的帐户中显示相同。

以下是有关如何添加备注的简短说明：
在潜在客户的时间线中，单击“添加备注”选项卡中的字段，键入文本，然后单击“保存”。

然后您可以编辑您的记录、置顶/取消置顶或者删除。

如果您在团队中，则每个团队成员都可以看到备注。 此外，您的团队成员将看到添加和编辑备注的所有者。

请注意，团队主账号所有者可以编辑和删除其他团队成员的备注，而其他团队成员只能对自己的备注进行编辑和删除。

置顶备注

您还可以将备注置顶到潜在客户的时间线上。 这样，无论活动的时间顺序如何，这都将是您或您的团队成员在潜在客户的时间线中看到的第一件事。 对您的客户最重要的评论将显示在时间线的顶部。

要置顶备注，请单击三个点选择置顶选项。

然后该备注将出现在时间线的顶部。

您最多可以将 5 个备注置顶给一位潜在客户。

如果您在一个团队中，则所有团队成员的置顶备注列表都会以类似方式显示。 您可以选择置顶/取消置顶您的备注和其他团队成员（包括团队主账号所有者）的备注。

如果您需要更改最初固定的备注，请单击“编辑”。 该注释也将在时间线中更新。

如果不需要在潜在客户时间线的顶部显示备注，请单击取消置顶。

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