如何根据收件人操作自动创建交易

在本文中，您将学习如何在邮件营销中设置自动化，以在 Snov.io CRM 中创建和管理交易。

邮件营销中的自动交易功能可让您在潜在客户打开、点击或回复邮件时自动将其添加到 CRM 交易中。

在开始之前，请确保您了解如何发起邮件营销。

第 1 步：激活“自动交易”

第 2 步：自动化设置

自动化是如何工作的

当您的收件人采取您在自动化设置中指定的操作之一时，Snov.io 会追踪它并在选定的销售漏斗和阶段为该潜在客户创建新交易。

使用这种方法，您可以自动过滤感兴趣的潜在客户并将其转移到您的 CRM 以进行进一步管理。

第 1 步：激活交易自动化

在设置您的邮件营销时，转到潜在客户步骤。

向下滚动到自动交易部分，打开根据潜在客户行为创建交易开关以激活自动化。

第 2 步：自动化设置

在自动化设置中，添加交易条件并设置 CRM 以将其正确放置在您的销售漏斗中。

操作：选择将触发交易创建的潜在操作。

选择一个或多个操作来为那些对您最感兴趣的潜在客户创建交易。一旦潜在客户执行任何选定的操作，我们就会创建交易。

销售漏斗：选择将在其中创建交易的销售漏斗。

阶段：选择销售漏斗的一个阶段来放置交易。

潜在价值：为此营销中的交易设置一个估计价值。系统将使用此金额作为交易价值来创建交易。

为您的潜在客户选择合适的货币。确保设置的价值合理，因为它将出现在您的报告中。

第 3 步：启用跟踪选项

设置自动化的最后一步是启用与您选择的条件相匹配的跟踪选项。

继续，打开发送选项步骤，找到跟踪设置，选择所需的选项。

要使“打开邮件”和“点击链接”条件生效，请在营销设置中启用邮件打开和链接跟踪。如果未启用跟踪，自动化将无法运行。

第 4 步：在 CRM 中管理交易

CRM 让您可以管理潜在客户并确定其优先级，让他们通过销售漏斗不同的阶段、做备注和分配任务，这样您就可以完成更多交易并加快转化。

要继续管理潜在客户，请转到交易页面。交易将包括主要的潜在客户信息和您设置的潜在价值。

如果您有任何我们在文章中未涉及的问题，请随时联系我们的客户服务团队。您可以通过 help@snov.io 或实时聊天联系我们。我们将随时为您提供帮助！